كيفية الموافقة على طلب صرف أو رفضه

يجب أن يوافق المديرون على طلبات الصرف التي يرفعها موظفوهم.

الأسئلة الشائعة

ماذا يحدث عند الموافقة على طلب الصرف؟ تُصرف الأصناف التي طلبها الموظف.

ماذا يحدث عند رفض طلب الصرف؟ يستطيع الموظف إجراء التصحيحات اللازمة ثم إعادة تقديم الطلب للموافقة.

ماذا لو كان الصنف المطلوب غير متوفر أو كانت كميته غير كافية؟ يمكن الموافقة على الطلب مع ذلك. وبعد الموافقة، أنشئ أمر شراء للكمية المعلّقة واعتمده، وعند توريد الأصناف أنشئ إشعار استلام البضائع (GRN)، فتُصرف الكمية المعلّقة للموظف تلقائياً.

هل يمكن رفض طلب صرف تمت الموافقة عليه أو العكس؟ لا يمكن رفض طلب الصرف بعد صرفه، لكن يمكن الموافقة لاحقاً على طلب سبق رفضه.

الخطوات

1. انتقل إلى القائمة ← الإدارة ← المخزون ← طلبات الصرف لفتح صفحة طلبات الصرف، حيث تظهر الطلبات بجميع حالاتها (قيد الانتظار، تم الصرف، مرفوض).

2. للبحث عن طلب، اختر حالة الطلب وانقر إرسال. ويمكنك أيضاً اختيار الحالة وإدخال رقم الطلب ثم النقر على إرسال.

   صورة توضيحية — ستتم إضافتهاpublic/images/articles/inventory-approve-reject-indent-1.png

3. انقر قبول بجوار الطلب الذي تريد معالجته، وتحقّق من تفاصيله.

   صورة توضيحية — ستتم إضافتهاpublic/images/articles/inventory-approve-reject-indent-2.png

4. اختر حالة الطلب:

   • تم الصرف – للموافقة على الطلب.
   • مرفوض – لرفض الطلب.

5. عدّل الكمية المطلوبة إذا لزم الأمر.

6. في حقل نوع الصرف، اختر مؤقت أو دائم.

7. إذا كنت لا تريد صرف صنف معيّن، انقر أيقونة x بجواره.

8. انقر حفظ.

صورة توضيحية — ستتم إضافتهاpublic/images/articles/inventory-approve-reject-indent-3.png

مقالات ذات صلة

• كيفية رفع طلب صرف
• كيفية إنشاء أمر شراء